🤿 ‘자율주행의 모태’ 모빌아이가 상장한다...테슬라보다 낫나?

• 나스닥 2년 만에 최저
• 증시 흔드는 미중 반도체 싸움

• 자율주행의 모태, 모빌아이와 암논 샤슈아
• 카메라 VS 라이다, 너무나 큰 차이(feat.테슬라)

• 이제 겨우 로보택시.. 자율주행 시대는 언제 와?

불안한 실적 시즌에 나쁜 뉴스가 겹쳤습니다. 10일(현지시간) 미국 뉴욕증시 3대 지수는 하락 마감했습니다. 다우지수 -0.32%, S&P500 -0.75%, 나스닥지수 -1.04%. 나스닥(1만542.10)은 2020년 9월 이후 2년 여 만에 최저점.

이날 우수수 떨어지며 하락세를 주도한 건 반도체 관련주입니다. 지난주 7일 AMD가 발표한 3분기 실적이 ‘어닝 쇼크’ 수준이었는데요. 다른 부문도 기대치에 못 미쳤지만 특히 PC 쪽 매출이 급감한 겁니다(전년 동기 대비 -40%). PC 수요가 줄면서 재고가 쌓이고 있기 때문인데요. 시장엔 ‘AMD마저 어닝쇼크라니. 정말 반도체 겨울이 오나’라는 불길한 신호를 주고 있습니다.

여기에 7일 발표된 미국 정부의 중국에 대한 초강력 반도체 수출 규제까지 겹쳤는데요. 인공지능(AI)와 슈퍼컴퓨터에 들어가는 첨단반도체 수출을 제한하고, 반도체 제조장비도 사실상 수출을 금지했죠.

이 조치에 패닉에 빠진 건 물론 중국 반도체 업계. 10일 주가를 보면 홍콩에 상장된 중국 반도체주 주가는 일제히 추락했는데요. SMIC와 화훙반도체(중국 반도체 파운드리 1, 2위 업체)는 각각 -3.95%, -9.4%를 기록했죠. 상하이 푸단 마이크로일렉트로닉스 하락률은 -20.18%에 달했고요. ‘SMIC의 경우 이번 조치로 2023년의 성장속도가 예상보다 50% 느려질 것’이란 분석이 나옵니다(블룸버그).

미국 반도체 기업도 큰일난 건 마찬가지. 최종 사용자를 기준으로 하면 중국은 반도체 시장 수요의 4분의 1을 차지합니다. 하필 반도체 수요가 줄어들어 재고가 쌓이고 있는 불황기에 큰 고객마저 잃게 생긴 겁니다.

10일 뉴욕증시에선 특히 미국 반도체 장비 기업 주가가 크게 떨어졌는데요. 세계 최대 반도체 장비기업인 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 -4.1%, 웨이퍼 제조장비를 만드는 램리서치는 -6.4%, 반도체 수율 관리 시스템을 공급하는 KLA은 -4.7%를 기록했죠.

미국이 아닌 다른 나라 기업도 이번 조치에 영향을 받을 겁니다. 반도체 업계 ‘슈퍼 을’인 네덜란드 반도체 장비업체 ASML 주가는 이날 네덜란드 증시에서 3.26% 하락했습니다. 그동안 ASML은 중국에 신형인 극자외선(EUV) 장비는 판매하지 않았지만 구형인 심자외선(DUV)는 판매해왔는데요. 씨티그룹은 이번 미국 상무부의 제한 조치로 ASML이 DUV기술도 중국에 판매하지 못하게 될 거라고 내다봤습니다. “(이번 규제는) 중국 반도체 산업에 부정적일 뿐만 아니라, 장기적으로 글로벌 반도체 제조업체의 비즈니스 기회에도 영향을 미칠 것”(씨티그룹 로라 첸 애널리스트)이라고 하는군요.

더 걱정되는 건 두 나라의 반도체 싸움이 진정될 가능성은 별로 없어 보이고, 오히려 더 번질 수 있다는 점인데요. 번스타인의 애널리스트인 스테이시 래스곤 “중국이 이에 대한 대응으로 뭘 할지 알 수 없다. (중국의) 보복 가능성이 위험 요인”이라고 말합니다. By. 딥다이브

자율주행의 선두주자, 모빌아이(Mobileye)가 기업공개에 나섭니다. 모회사 인텔(2017년 3월 153억 달러에 인수)이 모빌아이를 나스닥에 상장하겠다고 신청한 건데요(티커는 MBLY, 공모가 공개 안함). 목표로 하는 시가총액은 300억 달러. 만약 올해 안에 IPO가 이뤄진다면 2022년 전 세계 IPO 중 최대 규모가 될 거라는 군요(지금까지는 올해 IPO는 포르셰가 최대. 딥다이브 1호 레터 참조). 아무리 자율주행 테마가 최근 증시에서 주춤했다고는 하지만 모빌아이는 글로벌리 핫한 기술 기업. IPO 소식에 덩달아 자율주행 관련 주식들까지 들썩이는데요. 오늘은 모빌아이, 그리고 경쟁사인 테슬라를 포함한 자율주행 업계를 깊이 들여다봅니다.

자율주행의 모태, 모빌아이

카메라 VS. 라이다, 너무나 중요한 차이!

진짜 자율주행 시대, 오긴 와?

• 샤슈아 교수가 창업한 모빌아이는 ADAS를 세계 최초로 개발한, 압도적 점유율 1위 기업이에요. 모회사 인텔이 나스닥에 IPO를 신청했죠. 

• 테슬라와 함께 자율주행 업계 '카메라 진영'의 강자였던 모빌아이. 지금은 '라이다&레이다'도 추가하는 쪽으로 방향을 틀었어요. 

• 차량을 직접 만든다는 점에선 테슬라가 유리하죠. 이미 완전자율주행(FSD) 베타 버전 장착 차량이 16만대나 되니까요.

• 샌프란시스코엔 이미 로봇택시가 달리고 있고, 내년이면 무인배달트럭도 미국에서 다닌대요. 완전 자율주행 시대, 생각보다 가까운 미래이려나요?

킹달러로 미국 제조업이 타격(동아일보) ‘자국 통화가 강세이면 수출 경쟁력이 떨어진다.’ 수출로 먹고 사는 한국에서는 상식으로 통하는 얘기인데요. 미국 기업이라고 다르지 않겠죠. 킹달러로 미국산 제품의 가격경쟁력이 떨어지면서 미국 제조업체가 타격을 받게 될 거라고 합니다.

다이먼 "S&P500 20% 더 빠진다"(CNBC) 자타공인 ‘월가의 황제’ 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO. 10일 CNBC 인터뷰에서 “매우 심각한 경제 역풍이 겹치면서 내년 중반까지 미국과 세계 경제가 모두 침체에 빠질 가능성이 있다”고 경고했습니다. “유럽은 이미 경기 침체에 있고, 6~9개월 후에 미국도 일종의 경기 침체에 빠질 것”이라는 데요. “S&P500이 20% 만큼 떨어질 수 있고, 다음 20% 하락은 첫번째보다 훨씬 더 고통스러울 것”이라는 무시무시한 얘기까지 했습니다. 다이먼은 지난 6월 초에도 “경제 허리케인이 온다”고 경고했었는데요. 그때처럼 역시나 이번에도 전 세계 언론이 그의 발언을 비중 있게 보도합니다.

일본 수도권의 신축아파트 붐?(KINNEI) 도쿄 인근 수도권 신축아파트를 사려는 수요가 몰리면서 부동산 시장이 들썩 거리고 있다고 합니다. 니혼게이자이 신문은 이를 저금리와 '파워 커플(고소득 맞벌이 부부)'의 결합 때문이라고 보는데요. 도쿄 집값이 워낙 뛴데다(도쿄엔 못 살겠다, 수도권으로!), 코로나 이후 재택근무가 늘면서 출퇴근 부담이 줄어든 것도 이유. 하지만 실수요만이 아닌 투자 수요도 점점 늘어나고 있는데. 부동산 거품 붕괴의 기억이 여전히 강하게 남아있는 일본 언론의 불안감이 엿보이는 기사입니다.